lunes, 5 de diciembre de 2011

Repsol ypf s.a.

Repsol Ypf s.a.
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE, B.V.
CIERRA UNA EMISIÓN DE BONOS
POR UN IMPORTE DE 850 MILLONES DE EUROS
Repsol International Finance, B.V., con la garantía de Repsol YPF, S.A., ha cerrado una emisión de
bonos, a 4 años y 2 meses, de 850 millones de euros, con un cupón del 4,25% y un precio de emisión
del 99,642%, equivalente a mid swap + 250 p.b., cuya admisión a cotización será solicitada en la Bolsa
de Luxemburgo.
Los bancos directores que han participado en la emisión son BBVA, BNP Paribas, Citigroup,
Caixabank, Deutsche Bank y JP Morgan.
Esta emisión se realiza al amparo del Euro 10,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note
Programme de Repsol International Finance, B.V. registrado en la Commission de Suveillance du Secteur
Financier de Luxemburgo.
Esta comunicación no constituye una oferta de compra, venta o canje o la solicitud de una oferta de compra, venta o canje de
valores. La distribución del Folleto Base del Euro 10,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme de Repsol
International Finance, B.V. (el “Folleto Base del Programa”) y la oferta o venta de los valores emitidos a su amparo puede estar
sujeta a determinadas restricciones legales en determinadas jurisdicciones. Repsol International Finance, B.V. y Repsol YPF, S.A
instan a todo aquel que tenga acceso al Folleto Base del Programa o a las Condiciones Finales de la Oferta de cualquier emisión
realizada a su amparo a informarse sobre dichas restricciones y a observarlas.
Los valores a los que hace referencia esta comunicación no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América,
salvo si se efectúa a través de una declaración de notificación efectiva de las previstas en la Securities Act o al amparo de una
exención válida del deber de notificación.

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