Alternativa de Inversión: Nuevo bono atado al Dólar

 

 

Alternativa de Inversión: Nuevo bono atado al Dólar 18 de Febrero de 2013   Estimado/a , Le informamos que CRESUD está realizando una emisión de títulos de deuda "dollar-link" con vencimiento a 27 meses. Los instrumentos con cobertura al tipo de cambio, son activos de corto plazo que surgen como una muy buena alternativa de inversión en el contexto actual de alta volatilidad y bajas tasas de interés.  A continuación se detallan las condiciones del bono:        Obligaciones Negociables a ser emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de hasta U$S 300.000.000 CRESUD S.A. SERIE 6 CALSE XII Y XIII POR HASTA UN V/N DE AR$ 250.000.000 (Ampliable hasta AR$ 500.000.000) Emisor Cresud Emisión Títulos de Deuda a Tasa Fija con vencimiento a 18 meses  Clase XIII   Monto ARS 125.000.000 Moneda de Denominación Dólar estadounidense  Forma de Integración y Pago La suscripción será apgadera en Pesos. Tipo de Cambio Es el promedio aritmético de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del cambio Dólar Estadounidense / Peso que informe el Banco Central de la República Argentina mediante la Comunicación "A" 3500. Si no estuviera disponible el Tipo de Cambio del BCRA, el Tipo de Cambio Aplicable será, a elección de la Compañia: (i) Banco de la Nación Argentina; (ii) el EMTA; o (iii) el promedio aritmético del tipo de cambio vendedor promedio para la conversión de Dólares Estadounidenses a Pesos publicado por los siguientes bancos: Citibank Argentina, Banco Santander Río S.A., Standard Bank Argentina S.A., Deutsche Bank S.A. y HSBC Bank Argentina S.A., a las 15.00 hs., hora de Buenos Aires, según fuera calculado por el Agente de Cálculo . Plazo 27 meses Precio de Emisión 100% del valor nominal Tipo de Interés Tasa Fija Cupón Sujeto a proceso licitatorio Servicio de Interés Trimestral Amortización Se realizará en dos pagos de 50% en los meses 24 y 27. Denominación mínima USD 1.000 y múltiplos de USD 1 Cotización/Negociación BCBA / MAE Calificación de Riesgo (local) Fitch: AA- Mecanismo Licitación pública a través del modulo de licitaciones del MAE (SIOPEL) Pricing (T) 19 de Febrero de 2013 Fecha de Liquidación y Emisión 22 de Febrero de 2013 Este resumen debe leerse conjuntamente con las versiones preliminares del Prospecto y el Suplemento de de Prospecto. Asimismo, Cresud está realizando otra emisión en pesos, a 21 meses de plazo, con tasa variable (Badlar Privada + margen).  Para más información haga click aqui: descargar Para consultas o participar en la licitación comunicarse con el equipo de Banca Privada al (5411) 4329-0150 ó por e-mail a la dirección que figuran mas abajo. Atentamente  PUENTE Ingrid Varela Banca Privada - Asesor Financiero  Tel. 4329-0000 Int. 275 IVARELA@PUENTENET.COM



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