martes, 19 de febrero de 2013

Alternativa de Inversión: Nuevo bono atado al Dólar

 

 

Puente

Alternativa de Inversión: Nuevo bono atado al Dólar

18 de Febrero de 2013

 

Estimado/a ,

Le informamos que CRESUD está realizando una emisión de títulos de deuda "dollar-link" con vencimiento a 27 meses.

Los instrumentos con cobertura al tipo de cambio, son activos de corto plazo que surgen como una muy buena alternativa de inversión en el contexto actual de alta volatilidad y bajas tasas de interés. 

A continuación se detallan las condiciones del bono:

 

     Obligaciones Negociables a ser emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de hasta U$S 300.000.000

CRESUD S.A. SERIE 6 CALSE XII Y XIII

POR HASTA UN V/N DE AR$ 250.000.000 (Ampliable hasta AR$ 500.000.000)

Emisor

Cresud

Emisión

Títulos de Deuda a Tasa Fija con vencimiento a 18 meses 

Clase XIII

 

Monto

ARS 125.000.000

Moneda de Denominación

Dólar estadounidense 

Forma de Integración y Pago

La suscripción será apgadera en Pesos.

Tipo de Cambio

Es el promedio aritmético de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del cambio Dólar Estadounidense / Peso que informe el Banco Central de la República Argentina mediante la Comunicación "A" 3500. Si no estuviera disponible el Tipo de Cambio del BCRA, el Tipo de Cambio Aplicable será, a elección de la Compañia: (i) Banco de la Nación Argentina; (ii) el EMTA; o (iii) el promedio aritmético del tipo de cambio vendedor promedio para la conversión de Dólares Estadounidenses a Pesos publicado por los siguientes bancos: Citibank Argentina, Banco Santander Río S.A., Standard Bank Argentina S.A., Deutsche Bank S.A. y HSBC Bank Argentina S.A., a las 15.00 hs., hora de Buenos Aires, según fuera calculado por el Agente de Cálculo .

Plazo

27 meses

Precio de Emisión

100% del valor nominal

Tipo de Interés

Tasa Fija

Cupón

Sujeto a proceso licitatorio

Servicio de Interés

Trimestral

Amortización

Se realizará en dos pagos de 50% en los meses 24 y 27.

Denominación mínima

USD 1.000 y múltiplos de USD 1

Cotización/Negociación

BCBA / MAE

Calificación de Riesgo (local)

Fitch: AA-

Mecanismo

Licitación pública a través del modulo de licitaciones del MAE (SIOPEL)

Pricing (T)

19 de Febrero de 2013

Fecha de Liquidación y Emisión

22 de Febrero de 2013

Este resumen debe leerse conjuntamente con las versiones preliminares del Prospecto y el Suplemento de de Prospecto.

Asimismo, Cresud está realizando otra emisión en pesos, a 21 meses de plazo, con tasa variable (Badlar Privada + margen). 

Para más información haga click aqui: descargar

Para consultas o participar en la licitación comunicarse con el equipo de Banca Privada al (5411) 4329-0150 ó por e-mail a la dirección que figuran mas abajo.

Atentamente 


PUENTE
Ingrid Varela
Banca Privada - Asesor Financiero 
Tel. 4329-0000 Int. 275
IVARELA@PUENTENET.COM


 



 

 
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