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Mercado Internacional Renta Variable – EEUU Las acciones de EEUU retrocedieron a comienzos de la jornada, afectados por la emisión de acciones del mayor banco italiano Unicredit (ver Renta Variable – Europa). No obstante, más tarde las bolsas recuperaban el terreno perdido, y el Dow Jones y el S&P500 operaban al alza +0,2% y +0,1% a 12.427 y 1.277 puntos, gracias a mayores ventas de autos y de los comercios minoristas. De este modo, Ford (F) y General Motors (GM) presentaban subas, luego de reportar ventas mayores a las estimadas en diciembre. Por su pate, las compañías de ventas minoristas como Home Depot (HD) y Lowe´s Cos (LOW) se vieron favorecidas gracias a un aumento de +4,5% en las ventas de comercios minoristas. Además hoy se informó que los pedidos a fábricas marcaron su mayor suba (+1,8%) en cuatro meses durante noviembre. Renta Fija – EEUU Los precios de los títulos de EEUU cayeron levemente y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se ubicó en torno a 2% anual. El gobierno brasileño captó US$ 825 millones con una emisión en el exterior de bonos en dólares con vencimiento en 2021. La operación, que había permitido ayer la captación de US$ 750 millones en los mercados de EEUU y de Europa, fue concluida hoy con la venta de otros US$ 75 millones en los mercados asiáticos. Los títulos fueron emitidos con un cupón de interés del 4,875% anual, pero, como la emisión fue colocada a un precio superior al de su valor nominal, los inversores recibirán un rendimiento real de 3,45% anual, el menor hasta ahora ofrecido por Brasil en una emisión de bonos soberanos. Por su parte, la compañía minera brasileña Vale, aprovechó la buena colocación de Brasil, para anunciar la emisión de bonos a 10 años. Renta Variable – Europa Las bolsas europeas presentaron bajas generalizadas luego de que UniCredit anunció que emitiría acciones por EUR 7.500 millones, con un descuento del -43% respecto el precio que cotizaban ayer. Las acciones de la firma cayeron -14,5% en la bolsa de Milán debido al temor de los inversores respecto el nivel de capitalización del mayor banco italiano. En este contexto, el FTSE bajó -0,6%, el Dax alemán -0,9%, el CAC francés -1,6%, el IBEX español -1,7% y la bolsa de Milán -2,0%. Además Vestas Wind Systems (VWS), la mayor fabricante de turbinas eólicas, cayó -19% luego de reducir sus proyecciones de ganancias. Además Alemania emitió bonos por EUR 4.060 millones a un rendimiento de 1,9% anual y los costos de financiamiento de Portugal disminuyeron luego de emitir EUR 1.000 millones en letras a tres meses. Se espera que las emisiones de deuda de los países de la Eurozona alcancen EUR 865.000 millones durante todo 2012. Renta Variable – Asia Las bolsas asiáticas mostraron resultados dispares, debido a que Japón no cotizó ayer, y recién hoy el Nikkei (+1,3%) pudo reflejar el efecto de los mejores datos de actividad en EEUU y China. En este contexto, las compañías exportadoras japonesas, como Honda, Toyota y Sony presentaron subas. No obstante, la mayoría de las bolsas de la región presentaron leves bajas, entre ellas Corea del Sur (-0,5%), Hong Kong (-0,8%) y Shangai (-1,4%), siendo esta última afectada por las declaraciones del primer ministro chino Wen Jiabao, quien dijo que la economía de su país enfrentaba presiones a la baja junto con una elevada inflación, y también un debilitamiento de la demanda externa y mayores costos de producción. Divisas El dólar se apreció frente a una canasta de las principales divisas del mundo. De este modo, el euro se depreció ante temores de los inversores respecto los niveles de capitalización del sistema financiero y rumores de que España podría acudir a asistencia financiera de la Unión Europea y el FMI. Aunque la libra esterlina cedió frente al dólar, subió a su mayor nivel desde septiembre 2010 respecto el euro. Por su parte, el yen japonés se apreció levemente debido a la mayor aversión al riesgo de los inversores. Mañana se esperan decisiones de tasa de interés de los bancos centrales de Perú y Rumania. Puede consultar las cotizaciones de todas las divisas, haciendo click aquí Commodities El petróleo WTI alcanzó su máximo nivel en 8 meses, luego de declaraciones de funcionarios de la Unión Europea respecto posibles sanciones a Irán, que incluirían un cese de importaciones de petróleo. En este contexto de mayores tensiones geopolíticas, el oro volvió a subir superando cómodamente los US$ 1.600 onza. Por su parte, el cobre cayó debido a los renovados temores en Europa (región que representa el 19% de la demanda global de cobre). Las commodities agrícolas presentaron resultados mixtos, el maíz y el trigo cayeron, pero la soja subió ante la sequía en zonas productivas de Argentina, Brasil y Paraguay. Varios informes climáticos indicaron que las lluvias de diciembre fueron 50% menores a lo habitual, y que las condiciones en los suelos son más secas que en la campaña 2008/09. Puede consultar las cotizaciones de todos los commodities, haciendo click aquí Mercado Argentina La operación a la que fue sometida la presidente Cristina de Kirchner, una tiroidectomía total a causa de un carcinoma, se realizó "sin ningún inconveniente, ni complicaciones", según informó el vocero Alfredo Scoccimarro en una conferencia de prensa en las puertas del Hospital Universitario Austral de Pilar. La recaudación fiscal creció +31,8% en 2011, alcanzando los $ 540.134 millones. Renta Fija – Argentina Los bonos soberanos locales mostraron resultados mixtos, hubo subas de hasta +4,3% y bajas de hasta -3,1%, tanto en bonos en pesos como en dólares. Por ejemplo, entre las alzas, algunos de los bonos más operados fueron Bocon 2016 (PR12, TIR 10,9%+CER) y los cupones del PBI en pesos (TVPP) y en euros (TVPE). Por su parte, entre las bajas, los que más volumen acumularon fueron los bonos en pesos como, Bonar 2015 (AS15, TIR 21,1%) y Bocón 2024 (PR13, TIR 15,9%+CER), y en dólares, Bonar 2017 (AA17, TIR 8,7%) y el cupón del PBI (TVPY). Los bonos provinciales presentaron subas en su mayoría, Ciudad de Buenos Aires 2012 (BAPX9, TIR 9,1%) subió levemente, y Buenos Aires 2016 (PB17, TIR 24,9% en pesos) recuperó la caída de ayer. Renta Variable – Argentina Las acciones locales extendieron las subas de ayer, marcando un alza de +5,7% a 2.715 puntos (máximo desde el 11 de noviembre), desacoplándose de la volatilidad externa. Esto podría deberse a que inversores externos como Mark Mobius, que maneja un fondo de activos emergentes por US$ 45.000 millones de Templeton, estaría comprando acciones argentinas. Solo dos acciones del panel líder no mostraron alzas, mientras que otras llegaron a superar el +10%: los casos de Banco Francés (FRAN), Grupo Financiero Galicia (GGAL) y Aluar (ALUA). Después del sector financiero, también se destacaron las acciones del sector energético, como Pampa Energía (PAMP) y Edenor (EDN), con subas promedio de +6,7%. Divisas - Argentina El dólar mayorista subió dos milésimas a $ 4,306 por dólar. El Banco Central intervino con compras estimadas por US$ 180 millones. El dólar minorista se mantuvo sin cambios a $4,29 y $4,33 para la compra y la venta respectivamente. El índice del dólar futuro a Diciembre 2012 bajó levemente a $ 4,88, lo cual refleja una tasa implícita de 15% anual, que representa un interesante seguro de cambio para inversores, exportadores e importadores. Por su parte, el euro operó en $5,47 para la compra y $5,55 para la venta. Mientras tanto, el real cerró en $2,39 para la compra y $2,52 para la venta. Tasas La tasa Badlar bancos privados (plazos fijos mayores a $ 1 millón) registró una mínima baja hasta 17,2% anual. Por su parte, las operaciones de pases a 1 día hábil (las más representativas) se pactaron en promedio a una tasa de 9,1% anual, por encima de la jornada previa, pero las cauciones a 7 días se ubicaron en un promedio del 13,5% anual, también superior a la tasa pactada la jornada previa. Por tercera semana consecutiva, el Banco Central renovó los vencimientos de Lebac y Nobac y retiró$ 541 millones del mercado. Con esta absorción de pesos, el BCRA acumula una esterilización de casi $ 2.500 millones en las últimas tres subastas. En el mercado internacional, las tasas interbancarias para los bancos de Londres (LIBOR) a 1, 6 y 12 meses se mantuvieron estables a 0,3%, 0,8% y 1,1% anual, respectivamente. | | Commodities | | Nombre | Precio | Var% | | PETRÓLEO WTI (USD ... | 103,28 | 0,31 | | COBRE (USD / TONEL... | 7.652,00 | -0,11 | | ORO (USD / ONZA TROY) | 1.612,60 | 0,56 | | PLATA (USD / ONZA ... | 29,15 | -1,71 | | SOJA (USD / TONELADA) | 448,83 | 0,26 | | VER MÁS > |
| | Divisas | | Divisa | Precio | Var% | | JPY-USD | 76,68 | 0,00 | | BRL-USD | 1,8313 | 0,09 | | EUR-USD | 1,2941 | -0,84 | | GBP-USD | 1,5619 | -0,18 | | ARS-USD | 4,3005 | 0,05 | | VER MÁS > |
| | Mayores alzas Acciones MERVAL25 | | Nombre | Ticker | Precio | Var% | | ALUAR | ALUA | 2,92 | 12,31 | | G.F. GALICIA | GGAL | 3,42 | 11,04 | | BANCO FRANCES | FRAN | 9,11 | 10,43 | | BANCO HIPOTECARIO | BHIP | 1,65 | 7,85 | | PAMPA ENERGÍA | PAMP | 2,08 | 7,78 | | VER MÁS > |
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| | Mayores alzas Acciones EEUU | | Nombre | Ticker | Precio | Var% | | NETFLIX INC | NFLX | 80,6199 | 11,60 | | VF CORP | VFC | 135,36 | 4,39 | | LOWES COS INC | LOW | 26,47 | 3,72 | | TERADYNE INC | TER | 14,19 | 3,20 | | CINTAS CORP | CTAS | 36,36 | 3,18 | | VER MÁS > |
| | Mayores bajas Acciones EEUU | | Nombre | Ticker | Precio | Var% | | AUTONATION INC | AN | 33,17 | -7,09 | | AMR CORPORATION | AMR | 0,2671 | -6,61 | | TELLABS INC | TLAB | 3,87 | -5,15 | | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 4,71 | -5,04 | | EBAY INC | EBAY | 30,16 | -3,77 | | VER MÁS > |
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